EXNESS官网:日元延续隔夜小幅涨势;美元/日元跌至 143.00

EXNESS官网:在避险需求复苏的背景下,日元连续第二日走高。
日本央行的鸽派立场可能会限制日元的涨幅,并有助于限制美元/日元货币对的跌幅。
市场焦点仍集中在周五将公布的日本和美国关键通胀数据上。
日元兑美元汇率周四连续第二日走高,美元兑日元汇率在亚洲时段回升至143.00整数位附近。隔夜美国股市的突然抛售表明全球风险情绪转好,这被视为有利于日元相对避险地位的一个关键因素。尽管如此,日本央行(BoJ)本周早些时候维持其超鸽派立场的决定可能会抑制本币的进一步上涨。

另一方面,周三公布的美国宏观数据向好,以及美联储(Fed)官员一直反对明年快速降息的观点,为美元(USD)提供了支撑。这被视为支撑美元/日元汇率的另一个因素。同时,市场似乎相信美联储最早将于 2024 年 3 月开始降息。除此以外,全球避险情绪将基准 10 年期美国政府债券收益率拖至 7 月以来的最低水平,这可能会限制美元兑日元的走势。

在周五日本通胀数据和美国核心个人消费支出(PCE)价格指数(美联储偏好的通胀指标)公布之前,交易商可能也会避免下激进的方向性赌注。反过来,通胀数据将在决定美元/日元汇率下一步走势方面发挥关键作用。与此同时,周四的美国经济数据–包括第三季度国内生产总值(GDP)终值、通常的每周初请失业金人数和费城联储制造业指数–将被视为短期机会。

每日摘要市场动向:风险情绪转好,日元吸引避险资金流入
隔夜美股暴跌打破了九日连涨的势头,这被视为支撑避险日元的一个关键因素,并拖累美元/日元汇率。
日本内阁府公布了一年两次的经济展望,预计 2023/24 财年的实际经济增长率为 1.6%,高于半年前的 1.3%。
2024/25 财年的经济增长预期也被上调至 1.3%,略高于之前预计的 1.2%,进一步利好日元。
日本央行(BoJ)本周早些时候决定坚持其超宽松的货币政策设置,这将抑制日元的任何有意义的升值走势。
日本央行也没有改变其鸽派政策指引,同时行长上田一夫也没有就退出负利率政策的时机给出明确暗示。
美联储何时开始宽松政策的不确定性,加上周三乐观的美国宏观数据,为美元提供了一些支撑。
尽管通胀仍然高企,但一系列有影响力的美联储官员最近试图淡化对美国央行将彻底放弃鹰派立场的押注。
美国经济谘商会(Conference Board)报告称,12月份美国消费者信心指数从上月向下修正后的101飙升至110.7,创2021年初以来最大升幅。
美国 11 月成屋销售意外环比增长 0.8%,经季节性因素调整后的年化销售量为 382 万套,结束了连续五个月下降的趋势。
投资者仍在计价美联储在 2024 年提前降息的可能性,这拖累美债收益率创下数月新低,并压制了美元汇率。
交易员们现在期待美国第三季度国内生产总值(GDP)终值,它与通常的每周申请失业救济人数和费城联储制造业指数一起,可能会带来一些推动力。
随后,市场的注意力将转向周五公布的日本全国核心 CPI 和美国核心 PCE 物价指数(美联储首选的通胀指标)。
技术分析:美元/日元可能在 200 日均线附近(142.70 附近)找到合适的支撑位
从技术角度来看,最近在 145.00 心理关口前的失守,恰好是 11 月至 12 月下跌的 38.2% 斐波那契回撤位,以及随后的下滑,都需要多头谨慎行事。尽管如此,任何进一步的下跌都会在 143.00 点附近找到一些支撑。其后是非常重要的 200 日简单移动平均线(SMA),目前位于 142.70 附近。如果跌破该均线,美元兑日元可能会加速下行,跌向 142.00 点位,进而跌向 141.75 水平支撑位和 141.00 以下水平,或上周触及的数月低点。

另一方面,143.85 美元区域目前似乎是 144.00 美元关口前的直接强阻力位,如果突破该阻力位,美元兑日元将再次尝试攻克 145.00 美元关口。一些跟进买盘将表明,现货价格已形成短期底部,并为突破 145.00 中位数、迈向 146.00 整数位和 50%斐波水平(146.40 附近)铺平道路。

今日日元价格
下表显示了今天日元 (JPY) 兑上市主要货币的百分比变化。日元对 .

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.06% -0.07% -0.05% -0.11% -0.27% -0.11% -0.09%
欧元 0.05%   -0.01% 0.02% -0.04% -0.18% -0.03% -0.03%
英镑 0.07% -0.02%   0.02% -0.02% -0.26% -0.03% -0.05%
加元 0.04% -0.03% -0.01%   -0.04% -0.25% -0.03% -0.06%
澳元 0.07% -0.01% 0.00% 0.02%   -0.18% -0.04% -0.03%
日元 0.30% 0.20% 0.22% 0.23% 0.19%   0.18% 0.17%
新西兰元 0.08% 0.00% 0.02% 0.03% 0.00% -0.21%   -0.04%
瑞士法郎 0.10% 0.02% 0.03% 0.05% -0.02% -0.15% -0.02%  
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

 

日元常见问题
推动日元走势的关键因素是什么?
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。其价值大致取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行的政策、日本和美国债券收益率之间的差异或交易者的风险情绪等因素。

日本央行的决策如何影响日元?
日本央行的任务之一是控制货币,因此其动向对日元至关重要。日本央行有时会直接干预货币市场,一般是为了降低日元币值,但由于其主要贸易伙伴的政治顾虑,日本央行通常不会这样做。日本央行目前的超宽松货币政策以大规模刺激经济为基础,导致日元对主要货币贬值。最近,由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,导致这一进程加剧,这些央行选择大幅提高利率来对抗数十年来的高通胀水平。

日本和美国债券收益率之间的差异对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场导致与其他央行,特别是与美国联邦储备委员会的政策分歧不断扩大。这支持了 10 年期美国和日本债券之间差额的扩大,从而有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为避险投资。这意味着,在市场紧张的时候,投资者更倾向于将资金投入日币,因为日币具有所谓的可靠性和稳定性。在动荡时期,日元相对于其他被视为投资风险更大的货币的价值可能会走高。

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